如何在 pardot 和 salesforce 中使用营销数据共享
Posted: Mon Dec 02, 2024 9:55 am
您可能已经注意到，在 Pardot-Salesforce 连接器上，您可以选择使用“营销数据共享”。本博客将解释“营销数据共享”实际上是什么、它为何对您的业务有用，以及如何创建规则来同步潜在客户、联系人和商机的子集。
首先，需要注意的是，“营销数据共享”只是 Pardot Premium 和 Pardot Advanced Editions 中 Pardot Lightning 应用程序的一个选项，这些版本是在 2019 年 2 月 12 日之后购买或升级的。您还需要使用 V2 连接器。如果您尚未升级到 V2 连接器，我建议您这样做！
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什么是“营销数据共享”？
营销数据共享如何运作？
如何同步线索和联系人的子集
设置营销数据共享
存档潜在客户的注意事项
Pardot 培训横幅
什么是“营销数据共享”？
营销数据共享 (MDS) 的目的是限制哪些潜在客户、联系人、机会和/或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。如果您使用多个 Pardot 业务部门，那么使用 MDS 是一种理想的解决方案，因为它使您能够指定哪些潜在客户、哪些联系人、哪些机会等有资格同步到哪个业务部门。但是，这并不意味着如果您没有业务部门，您就不能使用它。
通常情况下，用户会启用连接器设置，该设置会在 Salesforce 中使用电子邮件地址创建新记录后自动在 Pardot 中创建新记录。通过将 MDS 与此设置结合使用，您可以仅允 国家代码 +593，厄瓜多尔电话号码 许那些关键的可营销潜在客户/联系人同步到 Pardot。
营销数据共享如何运作？
首先，Lead 和 Contact 对象都必须有一个共享的 MDS 标准。
如果潜在客户或联系人不再符合 MDS 标准，则相应的潜在客户记录将被发送到Pardot 回收站。
如果您更新了 Pardot 中的潜在客户记录，但没有更新 Salesforce 中的相应记录，则潜在客户记录将被发送到回收站。
如果您正在导入，而导入的潜在客户不符合营销数据共享规则，则会自动存档。因此，我们建议不要将 MDS 条件中使用的字段添加到 Pardot。这可确保仅 Pardot 的潜在客户永远不会不符合 MDS 规则。
确保 Connector 用户对控制 MDS 的字段具有查看和编辑权限。
将 MDS 字段作为只读字段添加到您的页面布局中，以便轻松查看哪些潜在客户/联系人正在同步到 Pardot，并防止任何意外的手动篡改。
如何同步线索和联系人的子集
创建一个 Salesforce 字段来控制 MDS，该字段在潜在客户对象和联系人对象之间映射。
不要在 Pardot 中映射或创建该字段。
确保页面布局中的字段为“只读”。
确保 Connector 用户对该字段具有正确的查看和编辑权限。
一旦您确定了标准，就该在连接器上设置 MDS 规则了。
设置营销数据共享
使用 MDS，我们可以选择定义以下对象的标准：
带领
接触
机会
案件
事件
引用
每个对象只能有一个规则，但是，如果您选择为潜在客户定义条件，则必须为联系人和潜在客户定义规则，反之亦然。此外，如果您有多个业务部门，则必须为每个业务部门中的潜在客户和联系人添加条件。我们可以选择不为所有对象定义条件，例如，机会对象可以留空。如果留空，连接器将改为使用连接器用户的对象级权限（由其个人资料定义，并在必要时通过权限集扩展）。
该字段必须属于规则对象，并且 Connector 用户必须具有对该字段的读取和编辑权限。当您为对象创建规则时，规则和 Connector 用户的权限都会控制哪些记录同步。
我们可以稍后编辑 MDS 规则。为此，只需在编辑营销数据共享规则之前暂停连接器即可。
分步指南
在 Pardot Lightning 应用程序中，选择“Pardot 设置”，然后选择“连接器”。
单击 Salesforce 连接器旁边的齿轮图标，然后选择“编辑设置”。选择“营销数据共享”选项卡。
首先，需要注意的是，“营销数据共享”只是 Pardot Premium 和 Pardot Advanced Editions 中 Pardot Lightning 应用程序的一个选项，这些版本是在 2019 年 2 月 12 日之后购买或升级的。您还需要使用 V2 连接器。如果您尚未升级到 V2 连接器，我建议您这样做！
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什么是“营销数据共享”？
营销数据共享如何运作？
如何同步线索和联系人的子集
设置营销数据共享
存档潜在客户的注意事项
Pardot 培训横幅
什么是“营销数据共享”？
营销数据共享 (MDS) 的目的是限制哪些潜在客户、联系人、机会和/或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。如果您使用多个 Pardot 业务部门，那么使用 MDS 是一种理想的解决方案，因为它使您能够指定哪些潜在客户、哪些联系人、哪些机会等有资格同步到哪个业务部门。但是，这并不意味着如果您没有业务部门，您就不能使用它。
通常情况下，用户会启用连接器设置，该设置会在 Salesforce 中使用电子邮件地址创建新记录后自动在 Pardot 中创建新记录。通过将 MDS 与此设置结合使用，您可以仅允 国家代码 +593，厄瓜多尔电话号码 许那些关键的可营销潜在客户/联系人同步到 Pardot。
营销数据共享如何运作？
首先，Lead 和 Contact 对象都必须有一个共享的 MDS 标准。
如果潜在客户或联系人不再符合 MDS 标准，则相应的潜在客户记录将被发送到Pardot 回收站。
如果您更新了 Pardot 中的潜在客户记录，但没有更新 Salesforce 中的相应记录，则潜在客户记录将被发送到回收站。
如果您正在导入，而导入的潜在客户不符合营销数据共享规则，则会自动存档。因此，我们建议不要将 MDS 条件中使用的字段添加到 Pardot。这可确保仅 Pardot 的潜在客户永远不会不符合 MDS 规则。
确保 Connector 用户对控制 MDS 的字段具有查看和编辑权限。
将 MDS 字段作为只读字段添加到您的页面布局中，以便轻松查看哪些潜在客户/联系人正在同步到 Pardot，并防止任何意外的手动篡改。
如何同步线索和联系人的子集
创建一个 Salesforce 字段来控制 MDS，该字段在潜在客户对象和联系人对象之间映射。
不要在 Pardot 中映射或创建该字段。
确保页面布局中的字段为“只读”。
确保 Connector 用户对该字段具有正确的查看和编辑权限。
一旦您确定了标准，就该在连接器上设置 MDS 规则了。
设置营销数据共享
使用 MDS，我们可以选择定义以下对象的标准：
带领
接触
机会
案件
事件
引用
每个对象只能有一个规则，但是，如果您选择为潜在客户定义条件，则必须为联系人和潜在客户定义规则，反之亦然。此外，如果您有多个业务部门，则必须为每个业务部门中的潜在客户和联系人添加条件。我们可以选择不为所有对象定义条件，例如，机会对象可以留空。如果留空，连接器将改为使用连接器用户的对象级权限（由其个人资料定义，并在必要时通过权限集扩展）。
该字段必须属于规则对象，并且 Connector 用户必须具有对该字段的读取和编辑权限。当您为对象创建规则时，规则和 Connector 用户的权限都会控制哪些记录同步。
我们可以稍后编辑 MDS 规则。为此，只需在编辑营销数据共享规则之前暂停连接器即可。
分步指南
在 Pardot Lightning 应用程序中，选择“Pardot 设置”，然后选择“连接器”。
单击 Salesforce 连接器旁边的齿轮图标，然后选择“编辑设置”。选择“营销数据共享”选项卡。