事实上，我有件事要向你坦白。
几年前，在我们自己的机构实施 Salesforce 绝非易事。我们也遇到过困难，也犯过错误。正如他们所说，“说教并不等于树立榜样。”我今天的经历让我对那些希望将这个强大的工具集成到他们的营销和销售部门的客户有了更实际和果断的愿景。
常见的 Salesforce 实施错误
#1 从用户开始
根据我们自己的经验，我学到的一件事是，最初的咨询和实施阶段对于营销和销售部门来说非常复杂。谈论数据模型、自动化和迁移是必要的；但是，从最终用户的角度来看，这些术语尚未完全理解；他们不知道它将如何运作或会产生什么影响。
我们用来改进这一点的要素之一就是原型的开发。 Salesforce 允许使用试用许可证来展示应用程序的功能，还可以开发应用程序屏幕、审批流程和报告的图形草图。以上极大地帮助用户从商业角度做出贡献。
确实，开发原型会稍微延迟项目的开发，但是一旦用户“玩过”系统，我就会明白新的工作方式会是什么样子，这是成功的必然要素。
#2 不要被用户的意见冲昏头脑
乍一看似乎与上一点相矛盾：实施新系统时怎么能不考虑用户的意见呢？然而，这是Salesforce实施失败的主要原因之一。
用户习惯了当前系统中的工作方式和信息模型。当然，他们已经这样工作了很多年，对这个系统有一定的亲和力，如果是他们自己开发的，那就更是如此了。
优秀的 Salesforce 顾问应该解释哪些 CRM 使用不同的结构以及为什么这样做。尝试在 Salesforce 中复制以前的系统（通常具有复杂的工作流程和关系）会导致不满意。
我们必须明白Salesforce为我们提供的哲学是什么， 它是一个简单的数据模型，具有清晰的关系。它阻止我们做的事情应该被视为一种优势。该 CRM 防止我们在项目中重新发明轮子，并提出了使我们能够扩展和成长的工作方式。
如果项目的目标是扩展和发展，Salesforce 为我们提供了经过验证的基础和结构。并不是因为我们多年来以一种方式做事就是最合适的方式。
#3 敏捷开发
在许多情况下，会出现这样的问题：但如果我也可以使用当前的系统执行此操作：为什么我必须使用另一个 CRM？
问题不在于它是否可以完成，因为当然所有功能都可以在许多平台上开发，而在于我的用户使用它需要花费时间。
拥有一个冲刺系统（每月或每周）来实现功能是取得成功的另一个关键。
数字营销世界变化如此之快，我们不能指望它不不断发展。
#4 缺乏全球视野
通常，Salesforce 实施流程是围绕一系列技术和功能要求的定义来阐明的。我将在下一节中讨论它。
不幸的是，尽管这是必要的，但这还不够。
现在，我可以向您保证，准确确定该工具必须支持的所有要求是相当复杂的。实施将揭示新的需求和改进的可能性。
无论如何，如果你对想要实现的工作环境缺乏全局视野，那么实施过程将会是曲折的。
通过流程和指标来定义目标，可以为需要修正和调整时提供参考。
#5 需求确定不力
如果您以前有部署 IT 解决方案的经验，那么您肯定曾因需求列表创建不当而遭受过损失。
我亲眼目睹了我们的一位客户如何不得 国家代码 +357，塞浦路斯电话号码 不大幅延长 Salesforce 与其旧管理平台的共存时间，因为实施过程没有考虑一些基本需求。
这比看起来更重要，因为：
实施过程中出现延误。
成本增加。
由于无法操作的时期而失去机会。
用户拒绝该工具。
由于无法承担额外费用而导致实施失败的风险。
为了避免或至少最小化这些风险，我建议：
对所有业务系统进行分析，而不仅仅是那些直接受 CRM 实施影响的系统。
尽可能详细地确定组织中使用的技术和流程产生的所有要求。
建立优先级关系，区分基本要求和所需功能。
避免在建立需求时不断变化。晚点出发总比中途折返要好。
详尽记录这些要求。
考虑由于 Salesforce 的实施而产生的新需求。这涉及技术、组织和责任归属等方面。
采取迭代方法；也就是说，一个分阶段的实施过程，可以逐步巩固功能并尽快产生结果。
#7 缺乏系统可扩展性的远见
Salesforce 旨在满足用户对资源和功能的需求增长。
在我看来，理想的情况是在 Salesforce 签订的许可证与通过与其他应用程序集成可以实现的服务层之间找到一定的平衡。
关键是你自己的IT基础设施决定了整个系统的可扩展性。在没有为公司基础设施制定扩展计划的情况下部署 Salesforce 是荒谬的，但却很常见。
如果您的企业对 IT 资源的需求将继续增长，请务必创建一个灵活的环境。否则，到时候您将无法从该 CRM 的全部潜力中受益。
#6 缺乏足够的培训
让我们把卡片放在桌子上。
Salesforce 是功能强大的软件，而不是能够自行增加企业销售业绩的自主生物。
我希望是这样的！
作为 ShowerThinking 的首席执行官，这会让我省去很多麻烦。
Salesforce 全面投入运行后，您必须：
阐明使用政策。
为自己指定一名经理或项目负责人。
目标是确保：
用户正在以适当的方式使用 CRM。
为用户提供必要的支持和培训。
这些流程得到实施和优化。
跟踪生成的投资回报率。
识别并注册新的功能和要求。
预计未来发展的成本和经济回报。
#8 低估低代码和移动开发的功能
Salesforce 的功能允许您以完全直观的方式创建应用程序，而无需编码知识。
其低代码开发平台允许您直观地添加组件并定义应用程序的外观，只需拖动不同的元素即可。
如果使用得当，它可以对不同部门的生产力产生显着影响。
Salesforce 实施中的其他常见错误
我可以继续列出这个CRM实施过程中的错误，但我不想让这篇文章太长。以下为例：
未将 Salesforce与其他管理应用程序集成，这会导致流程重复或手动传输数据。
无需针对业务特点进行必要的定制和适应。
在需求确定过程中不咨询用户。
没有为用户提供足够的培训。
