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如今，任何潛在客戶都可以透過閱讀評論和比較價格來了解在金融市場上運營的任何公司的資訊。因此，企業應該專注於基於數據分析和監控人員工作的客戶保留。財務規劃 CRM旨在提供優質的客戶服務。以下是 10 個如何使用 CRM 功能的實用技巧：

收集盡可能多的有關客戶的資訊。顧問不僅可以獲得有關客戶對服務、帳戶和行銷細分的請求的信息，而且還可以獲得與他們溝通的有效方式。這些資訊立即出現在員工眼前，有助於快速服務、建設性對話和明智的決策。
財務顧問的 crm

來源

大多數客戶都活躍在社交網路中，他們經常在社 英國手提電話號碼 交網路中分享他們對特定公司服務的印象。 CRM 可供與客戶合作的金融公司的所有員工使用，它允許您識別客戶情緒，並快速回應正面和負面評論。對社交網路上出現的每個訊息的快速識別和及時回應有助於保留客戶。
為客戶提供自助服務選項。提供對有用資訊的訪問，以及與聊天機器人或支援快速互動的能力。使用自助服務門戶，讓客戶可以使用自助資源接收資訊並執行簡單的銀行操作。
提倡獎勵。在以客戶為導向的金融公司中，CRM顧問可以控制客戶獎勵的平衡。為此，您應該在互動場景中加入報酬提醒，這始終有助於改善客戶與銀行之間的關係。
確定下一個最佳產品。使用 CRM 的強大功能為您的客戶提供最相關的產品。該系統將根據有關客戶的所有可用資訊（包括他們的生活狀況和人口統計）幫助提供最具吸引力的報價。每個金融公司都可以開發一個公式，根據目前的服務範圍產生最合適的產品系統。這種做法有助於在客戶和金融公司之間建立信任。
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除了確定相關需求外，CRM還可以提供免費產品。這為顧問提供了更多的機會來提高互動品質並塑造金融公司的正面形象。
執行量身訂製的行銷活動。 CRM 是向客戶通報促銷活動和新銀行產品的有效工具。該系統對客戶群進行細分，從而在目標受眾內分發訊息，從而有助於滿足財務需求。
使用預測分析。基於 CRM 資料庫，您可以識別每個客戶的行為趨勢。該系統可以警告顧問即將離開競爭對手的客戶。這使得可以採取適當的保留措施。
員工互動。 CRM 功能確保不同部門員工之間的協作。這使您能夠快速解決所有問題，甚至是那些突然出現的問題。例如，支援人員沒有能力更改錯誤的餘額。 CRM 會重新導向至相關人員並附上聲明和評論，問題很快就會解決。
傾聽每位客戶的心聲。對目標受眾進行調查有助於確定客戶對銀行服務的態度並糾正錯誤。