Sercomex 是一家位于拉斯罗萨斯（马德里）的公司，提供外包商业管理服务，在整个流程或部分流程中为客户提供帮助，设计战略、行动计划并提供销售团队（电话和商务经理）。为各个行业的公司工作：金融、医疗保健、ICT、广告、营销......
自 2006 年以来，Óptima 集团一直是您在业务管理系统方面的技术合作伙伴，因此对公司的运营、管理和指导需求有非常深入的了解。 Sercomex 再次信任 Óptima Group 来实施该项目，以实施和定制新的管理解决方案，该解决方案将涉及电话管理、销售和管理部门的 20 多名用户。
其当前的管理系统 Goldmine Corporate 由 Óptima Group 实施，当时它是该工具的认证分销商，该项目的第一个重要挑战是将所述系统完全迁移到 Microsoft SQL Server 下的 Terrasoft CRM。然而，得益于Terrasoft的开发和数据管理工具，当前系统的所有数据都将被完整地转移到新平台上，并以分区的方式存储信息，以确保与每个客户相关的数据得到保密处理。
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该项目预计持续约四个月，将是第一步，因为从中长期来看，该项目旨在将公司的所有流程与 Terrasoft 集成。 Sercomex 经理哈维尔·阿纳亚 (Javier Anaya) 保证，“新平台将显着改善我们销售部门的运营，同时也会提高我们为客户、外包商业管理的公司以及我们提供不同专业资料的公司提供的服务质量。它将为您的业务流程提供灵活性和适应性，并将显着改进为客户执行的报告系统，能够实时分析信息并重新调整日常管理。”
Sercomex 的电话经理团队为其不同的客户安排商业访问，因此新系统有必要管理不同的个人资料以及有关其联系的对话者的不同信息。它使用客户提供的数据库或自己的数据库进行联系人管理，并由客户的销售人员进行这些访问，或者在需要时由 Sercomex 的销售人员（由最终客户分包）进行这些访问。负责所有商业工作的人。因此，Sercomex 的信息管理系统必须开发多个电话经理对大量对话者执行的操作的所有可追溯性。
“当客户雇用我们安排对他们的销售团队的拜访时，我们生成的人员比常规呼叫中心的人员更加合格（对话者是合适的人，他们有特定的特征，他们感兴趣......） 。这就是为什么对于 Sercomex 来说，像已经实施的为客户收集大量有用数据并存储所有这些信息的工具如此重要，”Javier Anaya 说道。
在其商业外包服务中，Sercomex 还拥有为最终客户提供服务（进行拜访和各种商业任务）的商务人员，这将要求他们集成到系统、电话经理服务和商业领域。
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Terrasoft 将提供的另一个优势是，系统的用户（电话经理、外部销售人员、销售总监...）将能够远程访问 Terrasoft CRM，这要归功于通过 WebService 的连接系统，这有助于访问整个功能系统实时集成，将其与 Microsoft Office 套件和 Microsoft Outlook 集成到电子邮件的使用中。
在该项目的开发过程中，另一个重要目标是设计和改进当前用于创建电话营销脚本的工具，其中包括脚本构建器，该脚本构建器可以在与对话者的对话过程中支持和指导电话经理，在对话过程中捕获数据并此外，还可以通过统计分析每个对话点的使用和影响（未回答的问题，哪些是最常用的、未使用的脚本路由等）。这样，Sercomex 的电话管理策略将以标准方式部署到所有公司经理，服务质量将随着真实体验而提高，并允许做出以最佳方式关注与客户关系的决策。
Sercomex 的中层管理人员和管理层将实施完整的报告系统，以及终端客户的报告系统，该系统基本上将提供来自电话运营商自身管理的数据（呼叫次数、访问次数、不感兴趣的对话者等）以及他们的奉献精神（投入的时间、绩效、成功......）以及可能与每个客户定义的定量和定性目标相交叉的其他方面，并且将影响团队的薪酬体系。
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在 Óptima Group，他们是个性化项目的专家，使他们的客户、中小企业和大公司能够为他们的所有企业管理提供单一的技术解决方案。
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